En cette période de campagne électorale, les questions liées à l’environnement sont sur toutes les lèvres. En marge des thèmes régulièrement abordés, réchauffement climatique, biodiversité, impacts des activités sur l’environnement, développement durable, crise de l'énergie, ..., la gestion des déchets ménagers et industriels est au cœur des préoccupations écologiques et économiques des citoyens, des élus et des entreprises.

Les Suez Environnement, Veolia Environnement, Coved et autres Séché Environnement qui se partagent ce marché, valorisent les déchets grâce à des procédés de recyclage, puis les transforment en une ressource particulièrement rentable.

C'est pour analyser les stratégies mises en place par les opérateurs que Precepta, cabinet spécialisé dans l'analyse concurrentielle et filiale du groupe Xerfi, vient de publier, en toute indépendance, une étude sur le marché de la gestion des déchets : « La filière déchets, le marché et ses acteurs. »
De l’élimination à la valorisation : La valorisation des déchets est sans conteste une des grandes tendances de ces dernières années. Un phénomène forcément appelé à se renforcer si l’on compare la situation française (environ 1/3 des déchets ménagers valorisés) à celle de nos voisins (près des 3/4 en Allemagne).

Qui sont les champions de la gestion des déchets en France ? Le quasi-duopole formé par les groupes Suez Environnement et Veolia Environnement, relayés dans les régions par leurs nombreuses filiales, capte environ les deux tiers de ce marché.

Quels sont les impacts de cette situation pour les concurrents et pour les donneurs d’ordre, entreprises privées et collectivités ? La gestion des déchets est une activité extrêmement rentable. Alors que tous les opérateurs rencontrés au cours de la réalisation de notre étude se sont plaints d’un durcissement de l’environnement concurrentiel et de menaces sévères sur les marges, force est de constater que cette pression ne s’est pas encore traduite dans leurs performances économiques et financières.

En quoi le marché du déchet est-il si attractif ? Ce secteur connaît un accroissement régulier des volumes de déchets à traiter. En dépit de la multiplication des discours écologiquement corrects, les Français ne semblent pas encore réellement prêts à changer leur approche des déchets ; une démarche que les entreprises ont pourtant initié depuis plusieurs années déjà.

Quels sont les modèles économiques des opérateurs ? Les investisseurs sont de plus en nombreux à se laisser séduire par ces activités. En témoigne le feuilleton à rebondissements sur le contrôle du capital de Suez Environnement. Accélérée par la fermeture programmée des sites non conformes, la pénurie de capacités de traitement touchera plus de la moitié des départements français à court terme (2-4 ans), et près des trois quarts à moyen terme (5-8 ans). Or, il est extrêmement difficile pour un élu local de supporter la pression de ses électeurs en cas d’opposition à un site de stockage ou de traitement des déchets.

Quelles sont les perspectives, face aux profondes mutations que traverse le secteur ? Le changement d’attitude des collectivités locales : la fin du « temps des copains ». Les regroupements de communes ont modifié en profondeur les méthodes de travail des professionnels des déchets.

Pour Precepta , le prochain défi est de trouver un business model « d’économie durable ». L’économie du traitement des déchets repose sur un modèle économique classique (plus on traite de déchets, plus on gagne d’argent). Or « l’économie durable » ne rentre absolument pas dans un modèle économique traditionnel. Comment en effet comptabiliser (et se répartir) les gains pour l’environnement ? Un nouveau modèle est donc à inventer par les acteurs de la filière : un modèle, qui réclame notamment une définition précise de ce qu’est un déchet. Car, en dépit de la multiplication des textes, il n’existe pas aujourd’hui de définition vraiment claire.

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