Croissance des dépenses de médicaments génériques au Canada

Croissance des dépenses de médicaments génériques au Canada - 16 mars 2006 - 12:00

MONTREAL (Québec) - Les médicaments génériques sont responsables de l'augmentation totale du nombre d'ordonnances exécutées par les pharmacies de détail en 2005. Les dépenses en médicaments génériques effectuées par les pharmacies de détail ont grimpé de près 13,8 % en 2005, une croissance presque trois fois plus élevée que celle des dépenses en médicaments de marque (4,9 %). En 2005, les pharmacies de détail ont dépensé 12 milliards de dollars en médicaments de marque, comparativement à 2,64 milliards de dollars en produits génériques, qui représentent maintenant 18 % des achats des pharmacies de détail. IMS Health, le principal fournisseur mondial d'information commerciale à l'industrie pharmaceutique et au secteur des soins de santé, constate que les pharmacies de détail et hôpitaux canadiens ont dépensé en 2005 16,57 milliards de dollars (achats en gros) en médicaments d'ordonnance, ce qui représente une augmentation de 7,3 % par rapport à 2004.

Croissance des dépenses de médicaments génériques au Canada

Les pharmacies de détail ont acheté en 2005 une valeur totale de 14,65 milliards de dollars1 en médicaments, ce qui représente 90 % de tous les achats de médicaments sur ordonnances l'année dernière. Les ventes aux pharmacies ont augmenté de 6,4 % en 2005, ce qui représente le taux de croissance le plus faible depuis 1996 (voir le tableau 1).

« Même si le secteur des pharmacies de détail a affiché une croissance très respectable en 2005, » dit Ian Therriault, expert de l'industrie pharmaceutique chez IMS Health, « la diminution de ses achats de médicaments est attribuable à la concurrence qui oppose des médicaments génériques à des produits de marque, aux mesures de compression des coûts mises en place par les gouvernements, au lancement d'un moins grand nombre de produits très populaires et à la persistance de craintes concernant l'innocuité de certains des médicaments les plus prescrits au Canada. »

Pour la première fois en 2005, les produits génériques ont fait concurrence à neuf médicaments de marque, le médicament de marque le plus vendu étant l'antibiotique ZithromaxMD). Les achats de ZithromaxMD ont atteint 55.6 millions de dollars en 2005. Après le lancement de versions génériques en novembre 2005, les achats d'azithromycine, le nom générique de la molécule, s'élevaient à 1,28 millions de dollars. D'autres produits brevetés, ayant également eu à faire face pour la première fois en 2005 à la concurrence de produits génériques, incluent l'anti-dépresseur Wellbutrin (bupropion), Topamax (topiramate) – utilisé dans le traitement de l'épilepsie et la prévention des migraines, et Imitrex (sumatriptan), qui est utilisé afin de soulager les symptômes de la migraine.

Les médicaments génériques représentent maintenant 43 % des ordonnances que font exécuter les Canadiens et sont responsables de la totalité de la croissance du nombre d'ordonnances exécutées en 2005. La part de croissance des ordonnances de médicaments de marque exécutées l'année dernière a diminué de 0,2 %. (Bien que le nombre de prescriptions pour certains produits brevetés ait augmenté, dans leur ensemble, les prescriptions pour les produits brevetés ont diminué).

L'absence de pénétration de nouveaux médicaments a aussi contribué au ralentissement de la croissance dans le secteur du détail. « Lorsqu'on examine la valeur des nouveaux médicaments de marque* (nouvelles entités moléculaires et extensions de marque) lancés au Canada, on constate que les produits introduits en 2005 ne comptaient que pour 0,26 % des dépenses des pharmacies et des hôpitaux cette année-là. Il s'agit de la plus petite part de nouveaux produits exprimée en pourcentage des dépenses totales pour chacune des cinq dernières années », ajoute M. Therriault. « Ceci s'explique en partie par un nombre moins élevé de produits brevetés étant partiellement ou complètement remboursés par les gouvernements provinciaux, cette situation étant combinée à une augmentation du temps moyen pris par les provinces avant qu'elles n'inscrivent un nouveau produit aux formulaires. Le délai moyen avant d'obtenir une inscription à un formulaire provincial est passé de 19 mois en l'an 2000 à 27 mois en l'an 2005. Lorsqu'on tente de comprendre le secteur des pharmacies de détail en 2005, on ne peut faire abstraction de l'impact qu'ont eu les préoccupations relatives à l'innocuité des médicaments sur certaines des principales catégories de médicaments prescrits au Canada. « Les ordonnances d'inhibiteurs de la COX 2, d'importants tranquillisants, d'inhibiteurs spécifiques du recaptage de la sérotonine (ISRS) et d'hormonothérapies ont chuté de 8 % en 2005. Les Canadiens ont fait exécuter environs 396 millions d'ordonnances à leur pharmacie de détail en 2005, ce qui représente une augmentation de 3,7 % par rapport à 2004 », explique Gary Fabian, vice-président des affaires publiques et des relations gouvernementales chez IMS. « En ne tenant pas compte de ces quatre classes, les ordonnances étaient en hausse de près de 5 %, » a conclu M. Fabian.

En 2005, les Canadiens ont chacun fait exécuter une moyenne de 12 ordonnances, et ont dépensé une moyenne de 564 $ par personne (nouvelles ordonnances et renouvellements). Avec 73 ordonnances par personne, les Canadiens âgés de 80 ans ou plus ont fait exécuter le plus grand nombre d'ordonnances dans les pharmacies de détail, les gens âgés de 60 à 79 ans ayant fait exécuter en moyenne 35 ordonnances. L'année dernière, le nombre d'ordonnances exécutées pour les personnes âgées de 40 à 59 ans s'élevait en moyenne à 15, et celles exécutées pour les personnes âgées de 39 ans ou moins, à moins de six. L'an dernier, le prix de détail moyen de chaque ordonnance était de 46 $.

Les principales catégories de médicaments prescrits : À l'instar des 15 dernières années, les médicaments cardiovasculaires forment la catégorie de produits la plus prescrite au Canada, avec une augmentation de 5,8 % en 2005 (tableau 5; voir le tableau 14 pour la définition des catégories). L'hypertension artérielle demeure la principale raison pour laquelle les Canadiens ont rendu visite à leur médecin l'année dernière. Avec une augmentation de 4,2 %, les agents psychothérapeutiques figurent au deuxième rang sur le plan du nombre de médicaments les plus prescrits. Les diagnostiques les plus susceptibles d'engendrer une ordonnance étaient l'hypertension, la dépression, l'hypercholestérolémie et l'eczéma.

Encore une fois, sur les dix principales catégories thérapeutiques du Canada, celle des réducteurs de cholestérol a connu la croissance la plus rapide (10,2 %). LipitorMD, un réducteur de cholestérol, a été le médicament le plus prescrit au pays en 2005, avec 11,2 millions d'ordonnances exécutées, les hôpitaux et les pharmacies ayant dépensé près de 1 milliard de dollars pour ce produit. Lipitor demeure aussi le médicament le plus vendu au monde, ayant enregistré des ventes (en gros) de 12,9 milliards de dollars US l'année dernière.

Sur le plan de la croissance, le traitement du diabète figure au deuxième rang des catégories de médicaments les plus prescrits du Canada, grâce à une augmentation du nombre d'ordonnances de 8 % par rapport à 2004. La catégorie des hormones, qui figure au troisième rang des catégories de médicaments les plus prescrits au Canada, a été la seule des principales catégories à afficher une baisse cette année. Le nombre d'ordonnances d'œstrogènes et de progestatifs a considérablement diminué après les résultats d'une étude en 2002 révélant que le recours à long terme à un traitement hormonal substitutif combiné augmente le risque de maladies cardiaques et de cancer du sein chez la femme.

La catégorie des antiarthritiques, celle qui se classait au huitième rang des médicaments les plus prescrits en 2004, a glissé au douzième rang. Le retrait volontaire de VioxxMD par Merck Frosst, le 30 septembre 2004, suivi par le retrait d'un autre COX-2 en avril 2005 (BextraMD), ainsi que les préoccupations relatives à l'innocuité d'autres inhibiteurs de la COX 2, ont réduit de moitié le nombre d'ordonnances de ces médicaments, qui est passé à 3,5 millions en 2005. Les dépenses en inhibiteurs de la COX 2 effectuées par les hôpitaux et les pharmacies sont passées de quelque 350 millions de dollars en 2004 à 152 millions de dollars en 2005.

Les principaux fabricants : Pfizer demeure la principale société pharmaceutique au Canada, avec près de 2,25 milliards de dollars de ventes aux pharmacies de détail et aux hôpitaux (voir le tableau 10). AstraZeneca se classe au second rang, avec 1,12 milliard de dollars. En 2005, les dix principales sociétés pharmaceutiques au Canada comptaient pour près de 57 % des ventes, et leur croissance de 5,1 %, est plus lente que celle des dépenses totales de médicaments (7,3 %) et deux fois moins rapide que celle des produits des petites sociétés qui se classent du onzième au vingtième rang.

Apotex, fabricant de médicaments génériques figurant au cinquième rang, est le principal fabricant de produits génériques du pays, avec des ventes de 948 millions de dollars, ce qui représente une augmentation de 21 % par rapport à 2004. Avec le retrait de VioxxMD, les ventes de Merck (la huitième compagnie pharmaceutique en importance au Canada) aux pharmacies et aux hôpitaux au Canada ont chuté de 15,5 % en 2005.

Principaux médicaments de marque lancés en 2005 : L'année dernière, si l'on exclut l'extension de gammes de produits et les versions génériques de médicaments de marque, 21 nouvelles entités moléculaires ont été lancées au Canada (onze des 21 nouveaux médicaments ont été approuvés en 2005; les autres avaient été approuvés au cours des années précédentes). StratteraMD, un inhibiteur sélectif du recaptage de la norépinéphrine, utilisé pour le traitement de l'hyperactivité, a été le nouveau médicament le plus vendu en 2005, avec des ventes de plus de 11,8 millions de dollars, suivi de l'antidépresseur CipralexMD, avec 9,4 millions de dollars. Le médicament contre le cancer VelcadeMD s'est classé au troisième rang, avec 5 millions de dollars.

Les dépenses des hôpitaux : Les dépenses effectuées par les hôpitaux ont grimpé de 14,5 %, soit de 244 millions de dollars, croissance qui représente plus du double de celle des dépenses en médicaments effectuées par les pharmacies l'année dernière. Les hôpitaux comptent pour près de 2 milliards de dollars des dépenses en médicaments. « Les vaccins et les médicaments contre le cancer sont responsables de la plus grande partie de la croissance du secteur des hôpitaux », affirme Mr. Therriault.

Les achats des cyberpharmacies qui effectuent des ventes transfrontalières ont diminué d'un tiers en 2005 : En 2005, la vente de médicaments aux cyberpharmacies canadiennes (qui vendent des médicaments d'ordonnance par Internet à des résidents américains) a chuté pour passer à 425 millions de dollars, comparativement à 595 millions de dollars en 2004. (En 2003, les ventes des cyberpharmacies aux Américains avaient plus que doublé par rapport à 2002.) Ces chiffres représentent les achats effectués par des cyberpharmacies à des prix de gros canadiens, mais ne comprennent pas les achats effectués par des résidents américains qui traversent la frontière pour se procurer des médicaments dans des pharmacies canadiennes. Le Manitoba compte pour 37.1 % des ventes transfrontalières effectuées par des cyberpharmacies au Canada.

Selon les données d'IMS Health, les ventes transfrontalières effectuées par les cyberpharmacies ont diminué de 5 % à 16 % chaque trimestre depuis le début de 2004. D'après Mark Maciw, directeur de groupe des relations commerciales d'IMS Health, cette diminution des ventes est principalement attribuable aux mesures imposées par plusieurs fabricants de produits pharmaceutiques de marque, qui ont restreint l'approvisionnement en médicaments des pharmacies qui vendent des produits aux États-Unis, ainsi qu'à l'augmentation de la valeur du dollar canadien, qui rend l'achat de médicaments canadiens moins avantageux pour les Américains. « En outre, les médicaments génériques comptent maintenant pour environ la moitié de la valeur des médicaments vendus de l'autre côté de la frontière par des cyberpharmacies; puisqu'ils sont moins coûteux, les produits génériques ont contribué à réduire le montant des ventes globales. » Monsieur Maciw ajoute qu'un nouveau bénéfice (Medicare Part D), entré en vigueur aux Etats-Unis le 1er janvier dernier, pourrait également contribuer à réduire la demande américaine pour les médicaments d'origine canadienne.

Perspectives d'avenir : IMS prévoit que le marché pharmaceutique canadien continuera de croître à un taux annuel composé variant de 5 à 8 % au cours des cinq prochaines années. « Parmi les facteurs qui ralentiront la croissance, mentionnons que le brevet de plusieurs médicaments très prescrits viendra à échéance au cours des prochaines années et aussi que les gouvernements continueront de mettre de l'avant des mesures visant à contrôler les coûts croissants des médicaments, » a ajouté M. Therriault.

« Parmi les facteurs qui encourageront la croissance, on peut souligner l'arrivée prévue en 2006 de plusieurs médicaments très prometteurs dont Exubera™ (traitement du diabète), Caduet™ (hypertension) et Cymbalta (dépression), » a déclaré M. Therriault. « Nous prévoyons aussi que la croissance sera soutenue par les médicaments issus de la biotechnologie et utilisés dans le traitement de différentes formes de cancers, notamment le Avastin, » a conclu M. Therriault.

À propos d'IMS : Exerçant ses activités dans plus de 100 pays, IMS Health est le principal fournisseur mondial d'information commerciale à l'industrie pharmaceutique et au secteur des soins de santé. Forte de revenus de 1,8 milliard de dollars en 2005 et de plus de 50 ans d'expérience dans l'industrie, IMS offre des produits et services d'information perfectionnés qui font partie intégrante des activités quotidiennes de ses clients. Parmi les produits et services de l'entreprise, mentionnons des produits d'optimisation du portefeuille, des services de lancement et de gestion de la marque, des innovations en matière d'efficacité du personnel de vente, des solutions au chapitre des soins gérés et des médicaments en vente libre ainsi que des services de consultation et des solutions en matière de services qui permettent d'améliorer le rendement du capital investi et la prestation de soins de santé de qualité partout dans le monde. Les données d'IMS sont aussi utilisées par des chercheurs, des académiciens, des gouvernements et autres intervenants dans le secteur de la santé permettant ainsi des prises de décisions éclairées menant à l'avancement des soins de santé.

Depuis les débuts en 1960, lorsque Davee, Koehnlein et Keating (DK&K), cabinet de comptables de Chicago qui faisait le suivi des ventes sur le marché pharmaceutique canadien, a été acquis par la société Intercontinental Marketing Services Inc., la croissance d'IMS au Canada a été une véritable métamorphose qui prenait sa source dans l'expertise technologique et le leadership en matière d'information. Au Canada, IMS HEALTH est devenue l'une des principales sources d'information et d'analyse pour le secteur de la santé. Avec ses 350 employés répartis dans ses bureaux de Montréal (Québec) et de Toronto (Ontario), IMS continue de croître afin de servir une clientèle toujours plus vaste.

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