Suez et GDF naissance d'un leader mondial de l'énergie et de l'environnement

Suez et GDF naissance d'un leader mondial de l'énergie et de l'environnement - 27 février 2006 - 09:58

FUSION SUEZ GDF - Un leader mondial de l'énergie et de l'environnement va naître. Suez, avec le projet de fusion avec Gaz de France (GDF), annonce la naissance d'un leader mondial de l'énergie et de l'environnement. Avec 64 milliards d'euros de chiffre d'affaires dans l'énergie et l'environnement, 1 euro de dividende exceptionnel par action Suez soit 1,25 milliard d'euros. La fusion se fera sur la base de une action pour une action. Elle permet de réaliser 500 millions d'euros par an de synergies opérationnelles disponibles avant impôts.

Le Conseil d'Administration de Suez, réuni le 25 février 2006, et le Conseil d'Administration de Gaz de France (GDF), réuni le 26 février 2006, ont approuvé le projet de fusion amicale entre les deux groupes. Ce rapprochement s'inscrit dans le prolongement des coopérations existantes entre les deux groupes et concrétise l'aboutissement des discussions engagées il y a quelques mois.

La fusion sera précédée du versement par Suez à ses actionnaires d'un dividende exceptionnel de 1 euro par action soit 1,25 milliard d'euros. La parité proposée post dividende sera de une action pour une action. Cette parité fait ressortir pour les actionnaires de Gaz de France (GDF) une prime de 3,9% sur la base de la moyenne 3 mois, au 24 février 2006. Les modalités de gouvernance du nouvel ensemble, en cours de finalisation, seront communiquées au marché dans les meilleurs délais.

Suez et GDF naissance d'un leader mondial de l'énergie et de l'environnement

Suez annonce la naissance d'un champion européen de taille mondiale dans l'énergie et l'environnement. Le nouveau groupe, fort d'un chiffre d'affaires de 64 milliards d'euros, figurera dans les tous premiers rangs des acteurs européens de l'énergie et de l'environnement. Cette opération répond pleinement aux ambitions stratégiques des deux groupes, dont elle permet une mise en oeuvre accélérée. Sans équivalent en termes de complémentarité des savoir-faire, des compétences des personnels et des actifs, elle positionne le nouvel ensemble à forte identité franco-belge comme l'un des leaders mondiaux de l'énergie et de l'environnement. Le portefeuille d'actifs énergétiques, situé notamment en France et en Belgique, lui permettra de tirer pleinement partie de la convergence gaz-électricité (fourniture de gaz pour la production d'électricité ; offre combinée de gaz et d'électricité aux clients) et d'aborder favorablement l'ouverture totale du marché de l'énergie au 1er juillet 2007.

La fusion des deux entreprises conduira à la formation d'un leader européen dans le gaz et le gaz naturel liquéfié (GNL), avec un portefeuille d'approvisionnement sécurisé, diversifié et flexible. Dans un contexte d'accroissement de la dépendance énergétique européenne, la taille critique du nouveau groupe en fait un partenaire naturel des grands pays producteurs, de nature à favoriser l'émergence de projets énergétiques majeurs. Le nouveau groupe poursuivra une politique dynamique de développement de ses activités Exploration-Production. La combinaison des savoir-faire industriels et commerciaux dans les métiers de l'énergie et de l'environnement permet, sur des marchés pleinement libéralisés dès 2007, de faire jeu égal, avec les principaux acteurs pour le plus grand bénéfice des consommateurs finaux.

Fort de ses positions sur ses marchés domestiques de la France et du Benelux, le nouveau groupe disposera des moyens financiers et humains pour accélérer son développement à l'international. Il sera le cinquième producteur d'électricité, l'opérateur du premier réseau de transport et de distribution de gaz en Europe bénéficiant de capacités de stockage importantes, le leader européen des services à l'énergie, et un leader mondial de l'eau et de l'environnement.

Selon le groupe Suez, cette fusion avec Gaz de France est un projet attractif pour l'ensemble des actionnaires. Le nouveau groupe, avec un poids renforcé dans les indices, s'imposera comme un acteur boursier incontournable du secteur des « utilities ». Le projet de fusion est porteur de synergies importantes à court et moyen termes. A court terme, il permet de réaliser 500 millions d'euros par an de synergies opérationnelles disponibles avant impôts.

Une part importante de ces synergies sera issue de la politique d'approvisionnement (optimisation du portefeuille, réduction des coûts d'approvisionnement, arbitrage étendu en GNL). Le solde proviendra du développement d'offres combinées, principalement en France, de l'optimisation du portefeuille d'activités dans les services et d'économies sur les achats hors énergie. Ces synergies seront réalisées par tiers sur trois ans. A plus long terme, le nouveau groupe dispose d'un potentiel de synergies complémentaires dont l'optimisation du programme d'investissements et le développement de synergies de revenus. L'imputation des déficits fiscaux existants permettra en outre une économie substantielle.

Une opération favorable à l'ensemble des partenaires des deux groupes, une opération créatrice d'emplois Cette opération équilibrée entre les deux groupes n'engendrera aucune destruction d'emplois. Elle permettra au groupe de disposer de moyens et d'une taille suffisante pour un développement très ambitieux, créateur d'emplois. Les obligations de service public de Gaz de France (GDF) seront assurées. Les statuts des personnels de Gaz de France (GDF) et ceux de Suez ne seront en rien affectés par cette opération.

Ce projet a reçu le soutien des Etats français et belge, partenaires importants des deux entreprises dans les secteurs de l'énergie et de l'environnement. Les engagements pris par Suez, à l'égard du Gouvernement belge à l'occasion de l'offre sur Electrabel, seront intégralement respectés, en particulier la poursuite du plan de développement du terminal de Zeebrugge. Cette fusion sera soumise, après confirmation de la parité par les commissaires aux apports, à l'approbation des Assemblées Générales Extraordinaires des deux sociétés, après validation notamment de la Commission des Participations et des Transferts, et autorisation des autorités de concurrence concernées. Ce projet de fusion sera préalablement présenté aux instances représentatives du personnel. Comme l'a annoncé le Premier Ministre, le Gouvernement proposera au Parlement, dans les meilleurs délais possibles, une modification de la loi du 9 août 2004, permettant une modification du seuil de détention de l'Etat. L'ensemble de ces travaux devrait aboutir à une finalisation de l'opération au cours du deuxième semestre 2006.

A propos de Suez : Groupe industriel international, Suez conçoit des solutions durables et innovantes dans la gestion de services d'utilité publique en tant que partenaire des collectivités, des entreprises et des particuliers. Le Groupe se donne pour mission de répondre aux besoins essentiels dans l'électricité, le gaz, les services à l'énergie, l'eau et la propreté. Coté à Bruxelles, Luxembourg, New York, Paris et Zurich, Suez est représenté dans l'ensemble des principaux indices internationaux : CAC 40, BEL20, DJ STOXX 50, DJ EURO STOXX 50, Euronext 100, FTSE Eurotop 100, MSCI Europe et ASPI Eurozone. Le Groupe compte 160 700 collaborateurs pour un chiffre d'affaires en 2005 de 41,5 milliards d'euros, dont 89% est réalisé en Europe et en Amérique du Nord.

A propos de Gaz de France (GDF) : Le Groupe Gaz de France est un acteur majeur de l'énergie en Europe. Numéro Un européen de la distribution de gaz naturel, Gaz de France emploie plus de 45 000 collaborateurs et a réalisé, en 2005, un chiffre d'affaires de 22,4 milliards d'euros. Le Groupe dispose d'un portefeuille de 13,7 millions de clients, dont 11 millions en France. Coté à la Bourse de Paris en juillet 2005, Gaz de France a intégré l'indice CAC 40 et le Dow Jones Stoxx 600 dès septembre 2005.

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